Bayard Finance propose aux conseillers et aux cabinets de gestion de patrimoine indépendants un panel de services destiné à résoudre les problématiques de placements de leurs clients.
Vous trouverez ci-dessous les principaux services proposés dans notre contrat de partenariat.
Analyse macroéconomique trimestrielle
Nous diffusons chaque trimestre une lettre où nous détaillons notre avis sur la situation économique et ses implications en termes de répartition par classe d’actifs.
Suivi de portefeuilles :
Nous suivons les actifs des clients des cabinets de gestion de patrimoine et proposons des arbitrages en fonction de notre analyse de marché.
Points de gestion :
Nous assurons des points de gestion réguliers auprès de nos partenaires à leur demande ou à notre initiative et les tenons en permanence au courant des évolutions de nos allocations cibles par classes d’actifs (actions, obligations, monétaire, matières premières).
Manifestations / Evènements :
Nous assurons des présentations pour les clients des cabinets de gestion de patrimoine afin de leur expliquer nos choix mais aussi pour effectuer des formations spécifiques.
Produits structurés :
Nous sommes en mesure de conseiller et d’assister nos partenaires dans la création de produits spécifiques destinés à leur clientèle.